【資産運用】2016年振り返り

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(2017/3/5 11:12 修正)

今年ももう終わり。

2014年4月頃から開始した資産運用も1年半が過ぎ
その状況は以下の通りとなっている。

1
月別の総資産額推移。
※日経平均株価、ドル円、NYダウは2014年11月を1とた場合の比率

資産全体は前年同月比で1,722,697円増加の約1.19倍。

増加率は、2015年1月~12月の1,376,740円に対し約1.25倍。

株価と投資信託の含み損が-232,545円、
FXでの損失が-680,000円と合計で
-912,545円(6.7%)もの損失が発生中なだけに、
決して資産運用は成功しているとは言えない。

現金、株+FX、積立投資別の保有金額推移とその比率は以下の通り。

3

2

リスク資産保有率について「100-年齢」(68%)を目標にしているので
株+FX、積立投資というリスク資産保有率が約42%というのは
まだまだ十分に運用ができていない状況となる。

と言いつつ、上述通り含み損が100万円に届きそうなので、
より慎重な運用が必要。

———————————

今年はFXにも手を出し、これで株、投資信託、FXと
一通り経験したことに。

投資信託ではコツコツ積み立てているのがようやく功を奏しだし、
トランプ相場で含み益(約11万円)が出だした。

株、FXにおいても、今までの失敗を十分に生かし、
本当に慎重、かつ、計画性を持って運用していきたい。

⇒具体的な投資計画に続く

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